Auditez vos tiers - Campagne d'audit

Comment auditer son tiers ? En créant des campagnes d'audit !

Assurez vous d'abord d'avoir suivi ces étapes

1️⃣ Ajoutez vos tiers à votre référentiel

Ajoutez un tiers

2️⃣ Publiez les questionnaires sont vous vous servirez pour auditer vos tiers

Publiez votre questionnaire Sous-traitant

3️⃣ Créez vos modèles d'emails d'invitation et de relance

Vos modèles d'emails

Une fois ces étapes réalisées, vous pouvez passer à la création de vos campagnes d'audit

Dans cette section, nous aborderons les points suivants :

• Création de la campagne : questionnaires, documents, responsables, etc.
• Ajout des tiers destinataires de la campagne : ajout en masse et ajout individuel
• Activation de la campagne : cette étape est décisive puique c'est à ce moment que vous pourrez inviter vos tiers
• Invitation des tiers : Invitation en masse et individuelle

Créez une campagne d'audit

Accédez à l'onglet "Campagne d'audit"

Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton de création :

• Donnez un titre à votre campagne (exemple : RGPD, Sécurité, Loi Sapin II)
• Ajoutez des mots clés (exemple : 2024, sécurité)
• Une description : Vous pouvez décrire les objectifs de la campagne et son contenu
• Ajouter les responsables : Les responsables sont les utilisateurs qui seront notifiés lorsqu'un questionnaire et/ou plan d'action seront terminés
• Ajouter vos modèles d'emails : Ajoutez le modèle d'invitation et le modèle de relance correspondant à cette campagne
• Choisissez le.s questionnaire.s : vous pouvez choisir autant de questionnaires que vous le souhaitez

Si vous n'avez pas encore créer de questionnaires, rendez-vous sur cette page pour publier vos modèles.

Ce n'est pas fini !

• Ajoutez les documents que vous souhaitez qu'on renvoie chargés ou signés

Puis cliquez sur le bouton Créez la campagne !

Ajoutez vos contacts

Commencez par ajouter les tiers destinataires

• Cliquez sur le bouton "Ajouter un tiers"

Vous pourrez ajouter un tiers manuellement ou vos tiers en masse

Ajout manuel : Choisissez dans votre référentiel, le tiers que vous souhaitez ajouter et choisissez de l'inviter automatiquement ou pas. Attention : L'email de contact est obligatoire.

Ajout en masse :

Commencez par télécharger le fichier modèle, ajoutez les coordonnées du répondant puis chargez le fichiez ! Attention : Seuls les tiers avec contact seront ajoutés.

Vos tiers avec contact seront donc automatiquement ajoutés !

Activez votre campagne

Invitez vos tiers

Vos tiers ne pourront être activer que lorsque que vous aurez activer votre campagne

En masse :

Individuellement :

Mis à jour le : 12/09/2025