Gérez les clients

Accéder à la gestion des entreprises (clients)

L'espace partenaire vous permet d'être totalement autonome dans la gestion et la création des comptes de vos clients.

Dans l'espace partenaire de Witik, le client porte le nom de "Entreprise".

Depuis le menu latéral gauche, cliquez sur le bouton Entreprises.

Vue de l'écran en vue liste des Entreprises

Si le bouton "Entreprises" n'est pas visible, alors vous n'avez pas les droits nécessaires pour administrer les entreprises de l'espace partenaire. Nous vous invitons à contacter votre administrateur pour qu'il modifie votre rôle.

Ajouter une nouvelle entreprise

Tous les comptes créés depuis des espaces partenaires sont, par défaut, des environnements Freemium (gratuits) avec des fonctionnalités limitées.

Si un environnement Premium doit être activé sur un ou plusieurs clients, il vous suffit de contacter votre CSM.

1. Pour ajouter une nouvelle entreprise, cliquer sur le bouton "Nouvelle entreprise", comme indiqué ci-dessous.

Vue de l'écran en vue liste des Entreprises, focus sur le bouton Nouvelle entreprise

1. Remplissez les champs du formulaire de création d'entreprise :

Champs obligatoires

• Nom : nom de l'entreprise - OBLIGATOIRE
• Numéro d'entreprise : pour les organismes domiciliés au sein de l'Union Européenne, il s'agit du Numéro de TVA Intracommunautaire. Pour les autres organismes, il s'agit du numéro D-U-N-S (code d'enregistrement unique à 9 chiffres de Dun & Bradstreet destiné aux organismes du monde entier) - OBLIGATOIRE
• Reply to : Witik envoi des notifications par email aux utilisateurs depuis l'adresse no-reply@witik.io. Si des utilisateurs répondent aux emails no-reply, ils seront transférés vers l'adresse indiquée dans le champ - OBLIGATOIRE

Champs facultatifs

• Nom marque blanche : nom qui apparaitra en haut à gauche de l'environnement du client, à la place du logo et du nom Witik - Facultatif
• Slug : élement unique de l'URL des pages des formulaires publics Witik - Facultatif, il est attribué automatiquement après création de l'entreprise
• Téléphone - Facultatif
• Adresse - Facultatif
• Code postal - Facultatif
• Ville - Facultatif
• Pays d'implantation - Facultatif
• Liste des domaines autorisés pour les formulaires intégrables : noms de domaine à saisir ici pour intégrer les formulaires publics Witik sous forme de Widget - Facultatif
• Devise de l'entité : devise utilisée pour calculer les conversions des montants des déclarations cadeaux/invitations - Facultatif

Vue de l'écran de création d'une nouvelle entreprise

Un rôle "Admin général" est automatiquement créé sur l'utilisateur à l'origine de la création pour l'entreprise nouvellement créée . En sortant de l'espace partenaire, l'utilisateur peut directement accéder à l'environnement du client sans paramétrage supplémentaire de sa part.

1. Une fois les champs complétés, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer en bas de page. L'entreprise est créée !

Modifier une entreprise

Pour modifier une entreprise existante, vous devez cliquer sur le bouton d'actions depuis l'écran de gestion des membres.

Vue de l'écran Entreprises en vue liste, focus sur le bouton d'Actions

Supprimer une entreprise

Pour supprimer une entreprise existante, vous pouvez contacter votre CSM.

Mis à jour le : 12/09/2025