Gérez les membres
Accéder à la gestion des membres
Pour accéder à la gestion des membres, vous devez cliquer sur le bouton "Membres", en haut du menu latéral gauche.
Vue de l'espace partenaire, avec le bouton Membres situé dans le menu latéral gauche
Si le bouton "Membres" n'est pas visible, alors vous n'avez pas les droits nécessaires pour administrer les membres de l'espace partenaire. Nous vous invitons à contacter votre administrateur pour qu'il modifie votre rôle.
C'est depuis cette écran que vous pouvez gérer les utilisateurs membres de l'espace partenaire, en leur ouvrant un accès à l'espace et en leur définissant un rôle.
Les membres de l'espace partenaire sont différents des utilisateurs du client. En effet, ces membres ont vocation à consulter et modifier les modèles qui seront déployés sur les comptes clients.
Ajouter un membre
- Pour ajouter un nouveau membre, cliquez sur le bouton "Nouveau membre".
Vue de l'écran en vue liste des membres, avec le bouton Nouveau membre
- Depuis l'écran de saisie d'un nouveau membre, renseignez l'email, le rôle, le nom et le prénom de l'utilisateur souhaité.
Au sein de l'espace partenaire, il existe trois rôles différents :
- L'administrateur partenaire a un accès en lecture et en écriture aux modèles. Il peut gérer les membres de l'espace partenaire, administrer les comptes clients et ajouter leurs utilisateurs.
- L'utilisateur partenaire a uniquement un accès en lecture et en écriture aux modèles.
- L'accès côté client seulement qui permet à un utilisateur côté client d'utiliser des modèles de l'espace partenaire, sans avoir un accès à l'espace partenaire. Les modèles accessibles via ce rôle sont uniquement les suivants :
- les fiches traitement de l'espace partenaire;
- les questionnaires d'audits de l'espace partenaire.
Exemple : le cabinet SKYRIM utilise l'espace partenaire pour son client OBLIVION. Les consultants du cabinet ont créé des modèles de fiches traitements et des modèles de questionnaires depuis l'espace partenaire. Pour les utiliser, les collaborateurs de OBLIVION ont un rôle Accès côté client seulement sur l'espace partenaire de SKYRIM. Ainsi, les modèles sont directement utilisables par le client, et l'espace partenaire SKYRIM reste uniquement accessible par les consultants de SKYRIM.
Vue de l'écran de création d'un membre, focus sur les rôles
- Une fois les champs complétés, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer.
N'ajoutez pas de mot de passe ! Le nouvel utilisateur pourra le configurer lui-même depuis le lien intégré dans l'email d'invitation.
Inviter le nouveau membre
Une fois le profil créé, vous êtes redirigé vers l'écran ci-dessous.
Vue de l'écran de profil de l'utilisateur
Pour inviter l'utilisateur à valider la création de son compte et paramétrer son mot de passe, cliquez sur le bouton Inviter. L'utilisateur recevra un mail dédié.
Modifier/supprimer un membre
Pour modifier/supprimer un membre existant, vous devez cliquer sur le bouton d'actions depuis l'écran de gestion des membres.
Vue de l'écran en vue liste des membres, avec les bouton Modifier et Supprimer
Mis à jour le : 12/09/2025
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