Paramétrage Docalis

Ce  paramétrage  permet  de  définir  ce  qui  sera  appliqué  par  défaut  à  chaque  création  ou modification de document. Il sera ensuite néanmoins possible, pour un document particulier, de modifier chacune des propriétés dont il aura hérité par défaut.

Docalis  | Paramétrage Docalis

1. Gestion des workflows

Onglet « Gestion des workflows » de l’écran de paramétrage Docalis :

Cet écran permet de définir le workflow par défaut qui sera proposé lors de la création de tout nouveau document. Il est possible de définir un workflow par défaut pour tous les types de documents.

Il est possible de définir :

• Échéances des étapes glissantes ou pas :

Ce paramètre sera appliqué au moment des différentes validations des étapes du workflow. Il faut cocher cette option si l’on souhaite que les dates prévues pour les échéances restent figées même en cas d’avance ou de retard à la validation d’une étape. Par défaut les échéances sont glissantes.

• Le nombre de jours entre 2 étapes

• Le workflow de production des documents : l’auteur, approbateur, valideur, lecteurs
• Un message lié à chaque étape
• Le type de validation dans le cas où plusieurs intervenants sont affectés à une étape (le pdf est généré sur l’étape de type validation)
• Si la case est cochée alors la signature d’un seul des intervenants suffit à valider l’étape.
• Le ou les intervenants de chaque étape

Il ne faut pas changer le nom des étapes une fois qu’un modèle de document a été associé à un workflow : le modèle ne serait plus adapté car les champs insérés ne correspondraient plus.

2- Paramétrages généraux de la production de documents

Onglet « Options générales » de l’écran de paramétrage Docalis

Options générales

Type de document par défaut : permet de définir le type de document qui sera affecté par défaut à un document lors de sa création.

Composition du code QMS On Line personnalisé : permet de composer un code personnalisé à l’aide du code secteur, du type de document, code de la zone de rangement, de la version du document et enfin de l’identifiant du document. Ce code s’affiche au niveau de la liste des documents, et peut apparaître sur le document via le champ de fusion « DOC_CODE ». ex : PR-QMS-001

Mis à jour le : 29/12/2025