Esta función sólo es visible para los propietarios de cuentas y administradores.

Puedes invitar a varios miembros a Spendesk utilizando campos predefinidos.

Cómo importar miembros en masa:

1. Ve a Configuración > Organización > Miembros y haz clic en "Invitar a nuevos miembros".
2. Selecciona "Mediante carga de archivo".

Información clave antes de usar esta función

• Resumen de la plantilla:

La plantilla incluye todas las columnas posibles con instrucciones sobre los campos obligatorios y su uso. También contiene hojas adicionales con una lista de centros de costos y políticas de aprobación.

• Columnas dinámicas:

Las columnas aparecerán solo si la función correspondiente está habilitada.

Información necesaria para invitar miembros

• Nombre (obligatorio)
• Apellido (obligatorio)
• Dirección de correo electrónico (obligatoria)
• Roles (opcional): identificados por su nombre
• Centro de costos (opcional):

• Disponible si la función está habilitada
• Identificado por su nombre (restricción única)
• Política de aprobación (opcional):

• Disponible si la función está habilitada
• No identificable de forma única por el nombre
• IBAN y BIC (opcional): funcionalidad habilitada

Pasos finales

Una vez completado el archivo, haz clic en "Iniciar la importación".
El sistema enviará automáticamente las invitaciones a los miembros.

FAQ

P1: ¿Qué pasa si dejo campos opcionales en blanco?
Los campos opcionales, como roles o políticas de aprobación, no se asignarán a menos que se especifiquen.

P2: ¿Puedo editar la plantilla antes de cargarla?
Sí, puedes ajustar los campos en la plantilla proporcionada, pero no cambies la estructura o los nombres de las columnas.

P3: ¿Cómo puedo asegurarme de que el archivo sea compatible?
Asegúrate de que todos los campos obligatorios estén completos y que solo se usen las columnas de las funciones habilitadas.

Tengo un error, ¿qué debo hacer?

Mostramos un mensaje de error en los siguientes casos:

Estructura xlsx inválida, usuario ya existente, correo electrónico inválido, rol inválido, Centro de costes no encontrado, Política de autorización no encontrada, falta información obligatoria.

IBAN y BIC

• Es obligatorio añadir tanto el IBAN como el BIC.
• Si sólo se añade el IBAN y no el BIC, esta información no se completará.

(Ejemplo de un mensaje de error)

Aktualisiert am: 30/04/2026