• (Sólo EE.UU) Configura tu cuenta bancaria para ingresar fondos en tu monedero Spendesk (ACH)

  ➡️ Los dueños de cuentas pueden depositar fondos en un monedero estadounidense. Para vincular correctamente tu cuenta bancaria estadounidense a tu cuenta de Spendesk, tendrás que seguir estos pasos: Pide a tu banco en EEUU que incluya a Spendesk en su lista blanca (Ver detalles aquí). Esto puede tardar hasta 48h y necesita ser completado por el banco antes de pasar al paso 3. Espera a que se valide tu KYB (no es posible hacer nada antes). Ponte en contacto con tuWenig Leser

• Accede a la configuración de facturación

  Para comprobar tu información de facturación, dirígete a esta pestaña. Tu información de facturación: Esto incluye detalles como tu método de pago y dirección. Tus datos de empresa. Al pagar en línea, ten en cuenta que la siguiente dirección está asociada a tus tarjetas físicas. PREGUNTAS FRECUENTES P1: ¿Cómo cambio mi dirección de facturación? Puedes actualizar tu dirección de facturación en [ConfWenig Leser

• Cómo cerrar su cartera o cuenta subsidiaria de Spendesk

  Tabla de contenidos Requisitos previos Antes de cerrar su cuenta Pasos para cerrar una cuenta ¿Qué pasa si mi cuenta ya está vacía? Solución de problemas Preguntas frecuentes Requisitos previos Rol requerido: Propietario de la cuenta (Account Owner) Plan: Disponible en todos los planes de Spendesk Antes de cerrar su cuenta Para garantizar que el proceso de cierre se realice de la forma más rápida y fluida posible, complete los siguienWenig Leser

• Configurar política general de la empresa para individuos o grupos de empleados

  Una política general de la empresa te permite controlar cuánto puede gastar un/a Solicitante en una transacción o en un mes sin requerir aprobación. Tanto los/as Administradores/as como los/as Propietarios/as de Cuenta (AOs) pueden configurar estas políticas. Importante: Las políticas general de la empresa se aplican únicamente a los métodos de pago seleccionados. Configurar políticas general de la empresa Puedes configurar políticas general de la empresa de dos formas:Wenig Leser

• Configura los Ajustes de control de las tarjetas (Avanzado)

  Mantén el control sobre tus gastos con tarjeta y evita usos inadecuados configurando ajustes avanzados en tus tarjetas. Configura, visualiza y edita los Ajustes de Control de una tarjeta Los dueños de las cuentas y los Admins tienen la posibilidad de configurar los controles avanzados de las tarjetas. Ve a la pestaña "Tarjetas". Selecciona la tarjeta que deseas editar. Elige "Ajustes de la tarjeta". Edita el presupuesto mensual si es necesario. Activa o desactiva losWenig Leser

• La transferencia de fondos a tu cuenta ha sido rechazada o aún no ha llegado: ¿por qué?

  Consulta este artículo para saber cómo cargar tu wallet de Spendesk. Dónde consultar la información de financiación de tu cuenta Clic aquí. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/dqepe2ly/1301402675/586ee6d8eb97e2bb1feade3adWenig Leser

• Importación masiva de miembros desde Ajustes > Organizacion > Miembros

  Esta función sólo es visible para los propietarios de cuentas y administradores. Puedes invitar a varios miembros a Spendesk utilizando campos predefinidos. Cómo importar miembros en masa: Ve a Configuración > Organización > Miembros y haz clic en "Invitar a nuevos miembros". Selecciona "Mediante carga de archivo". Información clave antes de usar esta función Resumen de la plantilla: La plantilla incluye todas las columnas posibles con instrucciones sobre losWenig Leser

• Necesitas un recibo de la transferencia de carga

  Como Controller o Propietario de cuenta, deberás considerar Spendesk como una cuenta bancaria: cada vez que realices una transferencia por transferencia bancaria a tu cuenta Spendesk, será similar a una transferencia realizada de una cuenta (es decir, tu cuenta empresarial) a otra (es decir, tu cuenta Spendesk). Encontrarás la entrada de transacción relacionada en tu extracto de cuenta mensual. Si deseas descargarlo: [Extractosde cuenta](https://app.spendesk.com/app/B1stUp83/company/bank/stWenig Leser

• Abrir otra cuenta para una filial

  Abrir una cuenta para una filial diferente creará una nueva sucursal que soportará una moneda diferente (por ejemplo, EUR €, GBP £, USD $). Nota: Necesitas tener derechos de "propietario de la organización" para realizar esta acción. Hay dos opciones: Opción 1: Haz clic en la esquina superior izquierda de la pantalla, donde aparece el nombre de tu entidad. Selecciona Agregar una nueva cuenta. Opción 2: Dirígete a **Configuración > Plan Spendesk > Plan de la empresaWenig Leser

• Entiende el panel de control de la vista de Controller

  Puedes acceder al panel de control desde la pantalla de bienvenida si eres Controller o Propietario de la Cuenta. Desde cualquier otra pestaña, simplemente haz clic en el logotipo de Spendesk en la esquina superior izquierda para volver al panel de control. Funciones del Panel de Control Tu panel de control muestra: Tu saldo disponible El monto cargado en tus tarjetas El monto en tu billetera Spendesk El gasto total de los últimos 6 meses Recibos atrasados Pagos por exportar, faWenig Leser

• Limita el acceso a tarjetas para usuarios específicos

  Ahora puedes limitar al mismo tiempo tanto la creación de nuevas tarjetas virtuales como el uso de tarjetas físicas. Restringir acceso a las tarjetas Para limitar el acceso a las tarjetas físicas y virtuales de un miembro: Ve a Configuración > Miembros. Selecciona al miembro correspondiente. Haz clic en Restringir acceso a las tarjetas. Con esta acción, el miembro no podrá: Realizar compras con su tarjeta física. Solicitar nuevas tarjetas virtuales. Nota: Las sWenig Leser

• Configurar el inicio de sesión SAML SSO de Spendesk en Okta o OneLogin

  Encuentra aquí como iniciar sesión a través de SAML SSO para tu empresa utilizando Okta o OneLogin. Configura Spendesk <> Okta SSO Spendesk aparece como un socio oficial conector en el mercado de aplicaciones de Okta. Aquí hay un tutorial de configuración. Prerrequisitos SAML SSO está disponible automáticamente con determinados planes de facturación, o comWenig Leser

• Editar un rol

  Como administrador, puedes ir a Configuración > Organización > Miembros para invitar a los miembros y asignarles funciones. Seleccionar un rol en el momento de la invitación Por defecto, a los usuarios invitados se les asignará un rol de Solicitante, que puede combinarse con otros roles una vez aceptada la invitación. También es posible elegir el rol del usuario en el momento de la invitación, como en este ejemplo: [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/4/b/d/a4bd8eWenig Leser

• Comprende los detalles del monedero de tu cuenta

  Resúmenes de la cartera Si es el Propietario de la cuenta o Controlador de la cuenta, tiene acceso a 2 vistas: La vista Panel del Controlador, que incluye: Su saldo actual de cartera Las transferencias programadas Los límites en las tarjetas La vista detallada en Configuración > Su cartera > pestaña Detalles de la cartera.** Incluye: Su saldo actual de cartera Cantidad disponible para nuevas solicitudes: CanWenig Leser

• Entender Roles y Permisos

  Roles Exclusivos Hay dos roles exclusivos, cada uno de los cuales sólo puede ser asignado a una persona: Propietario de la Organización - tiene la única autorización para abrir nuevas entidades Spendesk Propietario de la Cuenta - el superusuario de la entidad, puede realizar cualquier acción dentro de Spendesk que los Administradores o Controladores puedan hacer, junto con algunas autorizaciones adicionales: Configurar un número de teléfono seguro para aprobar transferenciasWenig Leser

• Iniciar sesión a través de SAML SSO

  El protocolo basado en SAML para la autenticación Single Sign On permite a las empresas agilizar el acceso de los empleados a aplicaciones de terceros como Spendesk. La función SAML-SSO es una opción que no está activada por defecto en tu cuenta. Para saber más sobre las condiciones, ponte en contacto con tu gestor de cuenta dedicado o con el equipo de soporte. Los clientes con SAML SSO pueden conectar sus servicios de autenticación de terceros (es decir, Okta, Onelogin o [Microsoft Azure AD](Wenig Leser

• Configura las notificaciones de tu empresa

  Como controlador o dueño de una cuenta, puedes configurar varios tipos de notificaciones en Ajustes > Ajustes de la empresa > Notificaciones o Mi perfil > Notificaciones. No dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de asistencia en support@spendesk.com para cualquier pregunta. Estas son las notificaciones disponibles actualmente en Ajustes: [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/2/7/1/62710f056f3a5800/d488239f-47f8-45d7-914Wenig Leser

• Integraciones nativas de herramientas de RRHH en Spendesk

  La integración de Spendesk RRHH te permite vincular Spendesk a una herramienta de RRHH (como Personio, HiBob, Workday, BambooHR, Payfit, Lucca, Deel y más) para gestionar usuarios en Spendesk automáticamente. Esto incluye: Crear miembros en Spendesk tal y como aparecen en la herramienta de RRHH. Actualizar los detalles del usuario para sincronizar cosas como la dirección de correo electrónico, el nombre y los detalles de la cuenta bancaria. Archivar miembros que ya noWenig Leser

• Eventos "Spendesk Live"

  ¿Qué es Spendesk Live? En Spendesk organizamos regularmente eventos online, incluyendo el popular "Spendesk Live". El objetivo de Spendesk Live El objetivo es reunir a usuarios, socios y expertos de Spendesk para explorar temas interesantes en un formato de webinar. Estos eventos están diseñados para mejorar la gestión de gastos de nuestros clientes. Temas cubiertos Spendesk Live suele centrarse en: Nuevas y actuales funcionalidades de Spendesk Tendencias del mercado y noticiWenig Leser

• (Sólo EE.UU.) Recarga tu monedero Spendesk automáticamente

  Como Dueño de cuenta en Spendesk, puedes depositar fondos en tu monedero Spendesk a través de ACH (4-7 días). Añade fondos a tu monedero (ACH) También puedes recargar automáticamente tu monedero Spendesk si alcanzas un nivel definido de "fondos bajos". Configura una recarga automática en una cuenta de EE.UU. Haz clic [aquí](https://app.spendesk.com/app/49si78bd2t8kfWenig Leser

• Descarga tus facturas de suscripción a Spendesk

  Tu factura Puedes encontrar todas tus facturas en Ajustes > Mi plan Spendesk > Plan de empresa y facturas. Si tienes varias entidades en Spendesk, las facturas pueden agruparse bajo la entidad principal. No se emiten facturas para las entidades secundarias. El 1.º día de cada mes, recibirás una factura de Spendesk con el detalle del importe debitado de los fondos de tu monedero. Esta factura incluye información de las entidades y los identificadores de empresa en nuestro sistema deWenig Leser

• Añadir fondos a tu monedero

  Este artículo está dirigido a los propietarios de cuenta y los controladores, que pueden añadir fondos a las cuentas de Spendesk. ¿Existe un límite de recarga en Spendesk? La recarga/financiación de tu cuenta debe ser coherente con tu actividad y tus gastos mensuales. Añadir fondos a tu cuenta mediante transferencia bancaria Ve a Ajustes > Tu monedero > Añadir fondos al monedero > Transferencia bancaria. Comprueba los detalles de la cuenta en Spendesk. **Encontrarás todaWenig Leser

• Configura Azure <> Spendesk SAML SSO

  Azure AD (Active Directory) ¡Por favor, póngase en contacto con su Customer success manager para habilitar esta función ! Spendesk no aparece como una aplicación de galería en Azure AD. Sigue las siguientes instrucciones para configurar Azure AD con Spendesk. Abre el portal de Azure e inicia sesión como administrador o coadministrador de Azure. Ve a Azure Active Directory > Aplicaciones empresariales. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/d/8/0/7d80396c2Wenig Leser

• Vincular tu cuenta de Spendesk a Slack

  Propietarios de cuenta - Vincula una cuenta de Spendesk a tu espacio de trabajo en Slack Al vincular tu cuenta de Spendesk a Slack, puedes mejorar el proceso de recopilación de recibos. Los recordatorios de recibos se envían directamente a un canal de Slack de tu elección, donde los usuarios con recibos faltantes serán identificados. Esto les recuerda que suban sus recibos. También puedes permitir que los aprobadores reciban notificaciones de aprobación directamente en Slack. Una vez que tuWenig Leser

• Abrir una cuenta en Spendesk

  Eres una empresa ¿Te interesa ofrecer la solución Spendesk a tu empresa pero necesitas más información? Haz clic en este botón y sigue los pasos para empezar. ¿Satisfecho con la demo? ¡Abre tu cuenta Spendesk hoy mismo! Si eres: El director de una empresa Un representante legal de la empresa Un titular de una delegación de autoridad (bajo ciertas condiciones) ¡Ya puedes enviar tu solicitud en línea! Documentos requerWenig Leser

• Control de recibos: Configura "Play by the rules"

  Play by the Rules está disponible en todos los planes de facturación y ofrece un mayor control sobre los recibos y el cumplimiento de las normas. 📎 Gestión de recibos y cumplimiento Los administradores y dueños de cuentas pueden configurar límites máximos de tiempo para añadir un recibo y restricciones en el número de recibos tardíos permitidos. Esto anima a los solicitantes y dueños de cuentas a proporcionar recibos con regularidad. Las reglas se pueden personalizar para satisfaceWenig Leser