• Mitglieder massenhaft importieren

  Diese Funktion ist nur für Kontoinhaber:innen und Administrator*innen sichtbar. Sie können mehrere Mitglieder in Spendesk mit vordefinierten Feldern einladen oder aktualisieren. So importieren Sie Mitglieder: Gehen Sie zu Einstellungen > Organisation > Mitglieder und klicken Sie auf "Neue Mitglieder einladen". Wählen Sie "Per Datei-Upload". Wichtige Informationen vor der Nutzung Vorlage im Überblick: Die Vorlage enthält alle möglichen Spalten mit AnleitungenWenig Leser

• Benachrichtigungen des Unternehmes einrichten

  Kontoinhaber:in und Controller:in können verschiedene Arten von Benachrichtigungen unter Einstellungen > Allgemein > Benachrichtigungen oder unter Mein Profil > Benachrichtigungen einrichten. Kontaktieren Sie uns unter support@spendesk.com falls Sie dazu Fragen haben! Generelle Benachrichtigungen Folgende Benachrichtungen sind zur Zeit verfügbar in den Einstellungen: [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/b/b/d/6bbdd351c8cac800Wenig Leser

• Einladen und Verwalten von Mitarbeiter*innen

  Laden Sie Mitarbeiter*innen ein Da Spendesk eine Plattform zur Ausgabenverwaltung ist, die sich ausschließlich an professionelle Kunden richtet, ist es Benutzern unter 18 Jahren nicht gestattet, Konten zu erstellen. So laden Sie neue Nutzer*innen zu Spendesk ein: Gehen Sie zu Einstellungen > Organisation > Mitglieder. Klicken Sie auf Neue Mitglieder einladen. Nun stehen Ihnen 3 Wege zur Verfügung, über die Sie Nutzer*inne einladen können. Via E-Mail Sie können mehrereWenig Leser

• Verknüpfen Sie Ihren Account mit Slack

  Kontoinhaber:in - Verbinden Sie Ihr Spendesk-Konto mit Slack Durch das Verbinden Ihres Spendesk-Kontos mit Slack verbessern Sie den Prozess der Belegsammlung. Wir senden Beleg-Erinnerungen direkt an einen von Ihnen gewählten Slack-Kanal, in dem Benutzer:innen mit fehlenden Belegen markiert werden. Dies erinnert sie daran, ihre Belege hochzuladen. Sie können auch Genehmiger:innen erlauben, Benachrichtigungen zur Genehmigung direkt auf Slack zu erhalten. Sobald Sie Ihr Spendesk-Konto mit IhreWenig Leser

• Mitglieder löschen

  Als Administrator oder Kontoinhaber können Sie Mitglieder aus der Liste entfernen, wenn sie das Unternehmen verlassen oder ihr Spendesk-Konto nicht mehr nutzen. Ein Mitglied in Spendesk entfernen Gehen Sie zu Einstellungen > Organisation > Mitglieder. Klicken Sie auf das Mitglied, das Sie löschen möchten. Klicken Sie in dem neuen Fenster, das sich öffnet, auf den Link: "Mitglied entfernen". Folgen Sie den Anweisungen im neuen Fenster und klicken Sie auf "Ja, entfernen".Wenig Leser

• (Nur US) Laden Sie Ihre Spendesk-Wallet automatisch auf

  Spendesk-Wallet aufladen Als Kontoinhaber:in auf Spendesk können Sie Ihre Spendesk-Wallet per Bankeinzug (ACH) aufladen. Dieser Prozess dauert etwa 4-7 Tage. Spendesk-Wallet aufladen Sie können Ihre Spendesk-Wallet auch automatisch aufladen, wenn Sie ein bestimmtes Limit erreicht hat. Einrichten der automatischen Aufladung eines US-Kontos Eine automatische Aufladung wiWenig Leser

• Verschiedene Rollen zuweisen

  Eingeladenen Nutzerinnen wird standardmäßig die **Rolle "Mitarbeiterin"** zugewiesen, die mit anderen Rollen kombiniert werden kann, sobald die Einladung versendet wurde. Neue Mitglider einladen Klicken Sie dazu auf Einstellungen > Organisation > Mitglieder. Es ist auch möglich, die Rolle der Nutzer*innen beim Versenden der Einladung zu wählen - wie in diesem Beispiel: [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/2/e/8/72e8171252273000/28a5372e-d2d8-42dd-b1cf-96c881_1xfWenig Leser

• Ihr Überweisungsbetrag ist nicht angekommen/wurde abgelehnt

  Erfahren Sie, wie Sie Ihr Spendesk-Wallet aufladen können. Wo Sie die Informationen über die Finanzierung Ihres Kontos überprüfen können Klicken Sie hier [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/dqepe2ly/1301386392/ed399297f2ee6ee47d9d272Wenig Leser

• Verstehen Sie die Aufteilung Ihres Wallets

  Wallet-Übersichten Wenn Sie der Kontoinhaber oder Controller des Kontos sind, haben Sie Zugriff auf 2 Ansichten: Die Controller Dashboard-Ansicht, die Folgendes umfasst: Ihren aktuellen Wallet-Saldo Die geplanten Überweisungen Die Limits auf Karten Die detaillierte Ansicht unter Einstellungen > Ihr Wallet > Wallet-Details Tab**.** Sie umfasst: Ihren aktuellen Wallet-Saldo *Für neue Anfragen verfügbarer Betrag:Wenig Leser

• Du benötigst einen Nachweis über den Funding-Transfer

  Als Controller:in oder Kontoinhaber:in müssen Sie Spendesk wie ein Bankkonto betrachten. Jedes Mal, wenn Sie eine Überweisung auf Ihr Spendesk-Konto tätigen, ist dies ähnlich wie eine Überweisung von einem Konto (z.B. Ihrem Geschäftskonto) zu einem anderen (z.B. Ihrem Spendesk-Konto). Sie finden den entsprechenden Transaktionseintrag in Ihrem monatlichen Kontoauszug. Wenn Sie ihn herunterladen möchten: Gehen Sie zu [Einstellungen > Unternehmens-Wallet > Kontoauszüge](https://app.spendesk.coWenig Leser

• Genehmigungsrichtlinien für Einzelpersonen oder Gruppen von Mitarbeitenden einrichten

  Eine Genehmigungsrichtlinie ermöglicht es Ihnen, zu steuern, wie viel in einer Transaktion oder in einem Monat ausgeben, ohne eine Genehmigung einholen zu müssen. Sowohl Admins als auch Kontoinhaber*innen können diese Richtlinien einrichten. Wichtig: Genehmigungsrichtlinien gelten nur für die ausgewählten Zahlungsmethoden. So richten Sie Genehmigungsrichtlinien ein Sie können Genehmigungsrichtlinien auf zwei Arten einrichten: Eine Richtlinie für ein Mitglied einrichten GWenig Leser

• Controller:innen/Kontoinhaber:innen: Das Dashboard der Controller-Ansicht verstehen

  Sie können das Dashboard über den Startbildschirm von Controller:innen und Kontoinhaber:innen aufrufen. Von jeder anderen Registerkarte aus können Sie einfach auf das Spendesk-Logo in der oberen linken Ecke klicken, um zum Dashboard zurückzukehren. Funktionen des Dashboards Verwaltung der Ausgaben Ihr Dashboard zeigt: Ihren verfügbaren Betrag Den Betrag, der auf Ihren Karten geladen ist Den Betrag in Ihrem Spendesk-Wallet Die gesamten Ausgaben der letzten 6 MonatWenig Leser

• Bearbeiten und aktualisieren Sie Ihre Rechnungsdetails

  Zugriff auf die Abrechnungseinstellungen Um Ihre Abrechnungsinformationen zu überprüfen, gehen Sie zu diesem Tab. Ihre Abrechnungsinformationen: Dies umfasst Details wie Ihre Zahlungsmethode und Adresse. Ihre Unternehmensinformationen: Beim Online-Bezahlen beachten Sie bitte, dass die folgende Adresse mit Ihren physischen Karten verknüpft ist. FAQ Q1: Wie ändere ich meine Abrechnungsadresse? SWenig Leser

• Spendesk Live Events

  Was ist Spendesk Live? Wir organisieren regelmäßig Online-Events bei Spendesk, darunter das beliebte "Spendesk Live". Ziel von Spendesk Live Das Ziel ist es, Benutzer, Partner und Spendesk-Experten zusammenzubringen, um spannende Themen in einem Webinar-Format zu diskutieren. Diese Veranstaltungen sollen die Ausgabenverwaltung unserer Kunden optimieren. Themenbereiche Spendesk Live konzentriert sich typischerweise auf: Neue und bestehende Spendesk-Funktionen Markttrends und wWenig Leser

• Spendesks native HR-Tool-Integrationen

  Die Spendesk HR-Integration ermöglicht es Ihnen, Spendesk mit einem HR-Tool (wie Personio, HiBob, Workday, BambooHR, Payfit, Lucca, Deel und anderen) zu verbinden, um Benutzer:innen in Spendesk automatisch zu verwalten. Dies beinhaltet: Anlegen von Mitgliedern in Spendesk, wie sie im HR-Tool erscheinen. Aktualisierung von Benutzerdaten, um Dinge wie E-Mail-Adresse, Name und Bankverbindung zu synchronisieren. Archivierung von Mitgliedern, die keine "aktiven" Mitarbeiter:innen mWenig Leser

• Einschränkung des Kartenzugangs für bestimmte Mitglieder

  Kontoinhaber*innen und Administrator*innen können den Zugang zu physischen und virtuellen Karten für bestimmte Mitglieder bei Bedarf einschränken! Es ist jetzt möglich, gleichzeitig die Erstellung neuer virtueller Karten und die Nutzung physischer Karten zu begrenzen. Kartenzugang einschränken So schränken Sie den Zugang zu physischen und virtuellen Karten für ein bestimmtes Mitglied ein: Gehen Sie zu Einstellungen > Organisation > Mitglieder. Wählen Sie das entsprechWenig Leser

• Loggen Sie sich via SAML SSO ein

  Was ist ein SAML-basiertes SSO? Das auf SAML basierende Protokoll für Single Sign On-Authentifizierung ermöglicht es Unternehmen, den Zugriff ihrer Mitarbeiter auf Drittanwendungen wie Spendesk zu optimieren. Die SAML-SSO-Funktion ist eine Option, die nicht standardmäßig in Ihrem Konto aktiviert ist. Um mehr über die Bedingungen zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren dedizierten Account Manager oder das Support-Team. Kunden mit SAML SSO können jetzt ihre Authentifizierungsdienste von DWenig Leser

• Wallet aufladen

  Dieser Artikel richtet sich an Kontoinhaber:innen und Controller:innen, die in Spendesk Gelder auf das Wallet laden wollen. In Europa Gehen Sie zu Einstellungen > Ihr Wallet > Aufladen > Banküberweisung. Überprüfen Sie die Kontodaten und führen Sie die Überweisung durch. ​ ​Hier finden Sie alle relevanten Informationen, um Ihren Banküberweisungsauftrag vorzubereiten. Bitte füllen Sie diesen entsprechend aus, da die Überweisung sonst abgelehnt wird. ​ Für EU-KundenWenig Leser

• So schließen Sie Ihr Spendesk-Wallet oder Ihr Tochtergesellschaftskonto

  Inhaltsverzeichnis Voraussetzungen Vor der Kontoschließung Schritte zur Kontoschließung Was, wenn mein Konto bereits leer ist? Fehlerbehebung FAQ Voraussetzungen Erforderliche Rolle: Kontoinhaber (Account Owner) Plan: Verfügbar für alle Spendesk-Pläne Vor der Kontoschließung Um sicherzustellen, dass der Schließungsprozess so schnell und reibungslos wie möglich verläuft, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, bevor Sie IhrenWenig Leser

• Eröffnen Sie einen Spendesk-Account

  Sie sind ein Unternehmen Sie möchten die Spendesk-Lösung in Ihrem Unternehmen anbieten, wissen aber nicht wie, oder benötigen weitere Informationen? Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche und folgen Sie den Schritten! Buchen Sie Ihre kostenlose Demo Sie sind mit dem kostenlosen Demo zufrieden? Sie würden gerne einen Spendesk-Account eröffnen? Sind Sie: CEO Eine Führungskraft des Unternehmes Inhaber einer Vollmacht (unter bestWenig Leser

• Rechnungen Ihres Spendesk-Abos herunterladen

  Ihre Rechnung Alle Ihre Rechnungen finden Sie unter Einstellungen > Mein Spendesk-Plan > Unternehmensplan und Rechnungen. Wenn Sie mehrere Wallets auf Spendesk haben, werden die Rechnungen unter der Hauptentität zusammengefasst. Für sekundäre Entitäten werden keine Rechnungen ausgestellt. Am 1. Tag jedes Monats erhalten Sie eine Spendesk-Rechnung, die den Betrag enthält, der von Ihrem Wallet-Guthaben abgebucht wurde. Diese RechnuWenig Leser

• Richten Sie Azure <> Spendesk SAML SSO ein

  Azure AD (Active Directory) Dies ist eine Zusatzfunktion: Bitte wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, um sie zu aktivieren! Spendesk ist nicht als Gallery Application in Azure AD aufgeführt. Folgen Sie den Anweisungen unten, um Azure AD mit Spendesk einzurichten. Öffnen Sie das Azure-Portal und melden Sie sich als Azure-Administrator oder Co-Administrator an. Navigieren Sie zu Azure Active Directory > Enterprise Applications. [![](https://storage.crisp.chat/users/heWenig Leser

• Rollen und Berechtigungen in Spendesk

  Exklusive Rollen Es gibt zwei exklusive Rollen, die jeweils nur einer Person zugewiesen werden können: Organisationsinhaber - hat die einzigartige Berechtigung, neue Spendesk-Einheiten zu eröffnen Kontoinhaber - der Superuser für die Einheit, kann effektiv alles innerhalb Spendesk tun, was Administratoren oder Controller können, sowie einige zusätzliche Berechtigungen: Einrichten einer gesicherten Telefonnummer zur Genehmigung von Überweisungen Festlegen, welche Benutzer diWenig Leser

• Richten Sie "Play By the Rules" ein, um mehr Belege zu sammeln (Admins)

  Play by the Rules ist bei allen Abrechnungsplänen verfügbar und bietet verbesserte Kontrolle über Belege. Verwaltung von Belegen und Einhaltung Admins und Account Owners können maximale Zeitlimits für das Hinzufügen eines Belegs und Beschränkungen für die Anzahl verspäteter Belege festlegen. Dies ermutigt Mitarbeiter, regelmäßig Belege bereitzustellen. Regeln können angepasst werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen (siehe unten). Erste Schritte Navigieren Sie zu **EWenig Leser

• Configure control settings on cards - Advanced

  Keep control on your card spendings and avoid inappropriate use by setting up advanced settings on your cards. Set up, view, edit a card's Control Settings Account owners and Admins have the ability to set up advanced card controls. Navigate to the 'Cards' tab. Select the card to edit. Choose 'Card Settings.' Edit the monthly budget if necessary. Enable or disable cash withdrawals and online payments. Select the usage period and authorized hours for the card. DeWenig Leser

• (Nur USA) Richten Sie Ihr Bankkonto ein, um Ihr Spendesk-Konto per ACH zu aufladen

  ➡️ Kontoinhaber können ein US-Wallet aufladen. Um Ihr US-Bankkonto ordnungsgemäß mit Ihrem Spendesk-Konto aufzuladen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen ⤵️ Bitten Sie Ihre US-Bank, Spendesk auf die Whitelist zu setzen. Dies kann bis zu 48 Stunden dauern und muss von der Bank abgeschlossen werden, bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren können. Warten Sie, bis Ihr KYB (Know Your Business) validiert wurde (nichts kann vorher gemacht werden). Wenden Sie sich an Ihren CSM, falls SieWenig Leser

• Erstellen Sie den Spendesk SAML SSO Login mit Okta oder OneLogin

  Here's how to set up login via SAML SSO for your company using Okta or OneLogin. Set up Spendesk <> Okta SAML SSO Spendesk is listed as an official partner connector in Okta’s marketplace of applications. This guide will help you get set up. Prerequisites SAML SSO is available automatically with certain billing plans, or as a paid add-on. Please ask your account/billing manager at Spendesk to activate SAML SSO for your organisation, andWenig Leser

• Neue Tochtergesellschaft eröffnen

  Das Eröffnen eines Kontos für eine andere Tochtergesellschaft erstellt eine neue Filiale, die eine andere Währung unterstützt (z. B. EUR €, GBP £, USD $). Ein weiteres Konto für eine Tochtergesellschaft eröffnen Hinweis: Sie benötigen "Organisation Owner"-Rechte, um diese Aktion durchzuführen. Es gibt zwei Optionen: Option 1: Klicken Sie oben links auf den Bildschirm, wo der Name Ihrer Entität angezeigt wird. Wählen Sie Neues Konto hinzufügen. Option 2: Gehen SiWenig Leser