• Ouvrir un compte sur Spendesk

  Vous êtes une entreprise Vous souhaitez proposer la solution Spendesk à votre entreprise mais avez besoin de plus d'informations ? Cliquez ici pour réserver une démo! Satisfait de la démo ? Ouvrez votre compte Spendesk dès aujourd'hui ! Si vous êtes : Le directeur d'une entreprise Un dirigeant de l'entreprise Un détenteur d'une délégation d'autorité (sous certaines conditions) Vous pouvez maintenant soumettre votre candiWenig Leser

• Définir des politiques générales de l'entreprise pour des individus ou groupes d’employés

  Administrateurs et Propriétaires de compte peuvent créer une politique générale de l'entreprise applicable à leurs employés. Qu'est-ce qu'une politique générale de l'entreprise? Cette politique vous permet de contrôler combien un Demandeur peut dépenser en une seule transaction ou sur un mois sans nécessiter d’approbation. Les Administrateurs et les Propriétaires de compte (AOs) peuvent configurer ces politiques. Important : Les politiques générales de l'entreprise s’appliquWenig Leser

• Modifier votre adresse de facturation ou d'entreprise

  Accéder aux paramètres de facturation Pour accéder aux informations de facturation de votre Spendesk, rdv ici. Vos informations de facturation : Elles comprennent des détails tels que votre méthode de paiement et votre adresse. Les informations relatives à votre entreprise : Lorsque vous payez en ligne, sachez que l'adresse suivante est associée à vos cartes physiques. FAQ **Q1 : Comment puis-je modifiWenig Leser

• Comprendre les rôles et permissions sur Spendesk

  Rôles Exclusifs Il y a deux rôles exclusifs, chacun pouvant être attribué à une seule personne : Propriétaire de l'Organisation - a la permission unique qui lui permet d'ouvrir de nouvelles entités Spendesk Propriétaire du Compte - l'utilisateur principal de l'entité, peut effectuer toutes les actions dans Spendesk que les Administrateurs ou Contrôleurs peuvent faire, ainsi que certaines permissions supplémentaires : Configurer un numéro de téléphone sécurisé pour approuver lWenig Leser

• Approvisionner votre compte Spendesk

  Cet article est destiné aux rôles en capacité d'alimenter les comptes Spendesk: Contrôleurs/Propriétaires de compte et parfois Admin (selon les pays). Comptes basés en Europe / au Royaume-Uni Alimentez votre compte par virement bancaire Cliquez sur Paramètres > Votre compte > Alimentez Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour remplir votre ordre de virement. Ne vous trompez pas, sinon les fonds seront rejetés automatiquement et nous n'aurons pas de visibilité surWenig Leser

• Configurer les paramètres de contrôle sur les cartes - Avancé

  Gardez le contrôle sur vos dépenses par carte et évitez toute utilisation inappropriée en configurant les paramètres avancés de vos cartes. Configurer, afficher, modifier les paramètres de contrôle d'une carte Les Propriétaires de compte et les Administrateurs ont la possibilité de configurer des contrôles avancés pour les cartes. Naviguez jusqu'à l'onglet "Cartes". Sélectionnez la carte à modifier. Choisissez "Paramètres de la carte". Modifiez le budget mensuel si nécesWenig Leser

• Supprimer un membre

  En tant qu'Administrateur ou Propriétaire de compte, vous pouvez retirer des membres de la liste lorsqu'ils quittent l'entreprise ou n'utilisent pas leur compte Spendesk. Pour supprimer un membre de Spendesk : allez dans Paramètres > Organisation > Membres. Cliquez sur le membre que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur le lien rouge en bas dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre : "Supprimer le membre de votre entreprise". Suivez les instructions dans la nouvelle fenêtre, puis confirWenig Leser

• Inviter vos membres et modifier leur profil

  Inviter et gérer des membres En tant que plateforme de gestion des dépenses destinée exclusivement aux clients professionnels, veuillez noter que Spendesk n'autorisera pas les utilisateurs de moins de 18 ans à créer des comptes. Allez dans Paramètres > Organisation > Membres. Cliquez ensuite sur Inviter de nouveaux membres. A partir de là, vous devriez avoir trois façons différentes d'inviter de nouveaux membres sur Spendesk. 1) Par courrier électronique Vous pouvez inviterWenig Leser

• Comprendre le détail des fonds sur votre compte

  Aperçus du compte Si vous êtes le Propriétaire du compte ou le Contrôleur du compte, vous avez accès à 2 vues : La vue Tableau de bord Contrôleur, qui comprend : Votre solde de compte Spendesk actuel Les virements programmés Les limites sur les cartes La vue détaillée dans Paramètres > Votre portefeuille > onglet Détails du portefeuille.** Elle comprend : Le solde actuel de votre compte Spendesk **Montant disponWenig Leser

• Comment clôturer votre compte ou filiale Spendesk

  Table des matières Prérequis Avant de clôturer votre compte Étapes pour clôturer un compte Et si mon compte est déjà vide ? Résolution de problèmes FAQ Prérequis Rôle requis : Propriétaire du compte (Account Owner) Forfait : Disponible sur tous les forfaits Spendesk Avant de clôturer votre compte Afin que le processus de clôture se déroule aussi rapidement et simplement que possible, veuillez effectuer les étapes suivantes avant de soWenig Leser

• Rechargez automatiquement votre portefeuille Spendesk (seulement aux US)

  En tant que Propriétaire de Compte sur Spendesk, sur un compte basé aux États-Unis, vous pouvez alimenter automatiquement votre portefeuille Spendesk et ce par ACH (comptez 4-7 jours ouvrés pour l'arrivée des fonds). Alimenter votre compte Vous pouvez également recharger automatiquement votre portefeuille Spendesk si votre solde "sur le compte Spendesk" (cf votre dashboard) atteint un niveau défiWenig Leser

• Se connecter avec SAML SSO

  Qu’est-ce que la connexion via SAML SSO ? Le service d’authentification unique (Single Sign On) basé sur le protocole SAML, permet aux entreprises d’unifier la gestion des accès des employés aux différentes applications tierces comme Spendesk. Pour fluidifier cette gestion, nos clients peuvent désormais connecter leurs services d’authentification tiers pour un meilleur contrôle des connections sur Spendesk (Okta, Onelogin ou encore [Microsoft Azure AD)](https://helpcenter.spendesk.com/frWenig Leser

• Restreindre l'accès aux cartes physiques pour des membres spécifiques

  Les Propriétaires de compte et les Administrateurs peuvent restreindre l'accès aux cartes physiques et virtuelles pour des membres spécifiques si nécessaire ! Vous pouvez simultanément limiter la création de nouvelles cartes virtuelles et l'utilisation des cartes physiques. Restreindre l'accès aux cartes Pour limiter l'accès aux cartes physiques et virtuelles d'un membre spécifique, suivez ces étapes : Accédez à Paramètres > Organisation > Membres. Sélectionnez le meWenig Leser

• Attribuer différents rôles

  Pour inviter un membre, en tant qu'Admin ou Propriétaire de compte rendez-vous sur Paramètres > Membres. Attribuer un rôle à l'invitation Par défaut, les utilisateurs invités sur la plateforme se verront attribuer un rôle de Demandeur. Celui-ci peut être combiné avec d'autres rôles une fois l'invitation acceptée, ou modifié (par exemple de Demandeur à Contrôleur). (Les Demandeurs peuvent soumettre des demandes de cartes, remboursements, frais kilométriques...) Il est possible de choisiWenig Leser

• Spendesk Live: nos événements

  Qu'est-ce que Spendesk Live ? Nous organisons régulièrement des événements en ligne chez Spendesk, y compris le célèbre "Spendesk Live". L'objectif de Spendesk Live Le but est de réunir des utilisateurs, des partenaires et des experts Spendesk autour de thématiques intéressantes dans un format de webinaire. Ces événements sont pensés pour dynamiser la gestion des dépenses de nos clients. Sujets abordés Spendesk Live se concentre généralement sur : Les nouvelles fonctionnalitésWenig Leser

• Votre virement d'approvisionnement du compte a été rejeté ou est en retard

  Consultez cet article pour savoir comment approvisionner votre portefeuille Spendesk. Où consulter les informations bancaires pour l'approvisionnement de votre compte Cliquez ici. [](https://downloads.intercomcdn.com/Wenig Leser

• Ouvrir une nouvelle filiale

  L'ouverture d'un compte pour une filiale différente créera une nouvelle branche prenant en charge une devise différente (par exemple, EUR €, GBP £, USD $). Ouvrir un autre compte pour une filiale Note : Vous devez avoir les droits de propriétaire d'organisation pour effectuer cette action. Il y a deux options : Option 1 : Cliquez sur le coin supérieur gauche de l'écran, là où le nom de votre entité est affiché. Sélectionnez Ajouter un nouveau compte. Option 2 :Wenig Leser

• Paramétrer des règles pour recueillir plus de reçus et d'informations !

  La fonctionnalité "Respecte les règles du jeu" est disponible sur tous les plans de facturation. Gestion et conformité des reçus et informations obligatoires Les Administrateurs et les Propriétaires de comptes peuvent fixer des délais maximums pour ajouter toutes les informations nécessaires et des restrictions sur le nombre de reçus tardifs autorisés. Cela encourage les demandeurs et les propriétaires de comptes à fournir les informations en temps opportun. Les règles peuvent être persWenig Leser

• Importer plusieurs membres à la fois sur Paramètres > Membres

  Cette fonctionnalité n'est visible que pour les propriétaires de comptes et administrateurs. Vous pouvez inviter ou mettre à jour plusieurs membres dans Spendesk en utilisant des champs prédéfinis. Comment importer des membres en masse : Accédez à Paramètres > Organisation > Membres, puis cliquez sur "Inviter de nouveaux membres". Sélectionnez "Par téléchargement de fichier" Informations importantes avant utilisation Aperçu du modèle : Le modèle contient tWenig Leser

• (USA uniquement) Configurez votre compte bancaire pour alimenter votre portefeuille Spendesk

  Important : Il n'y a pas d'autre méthode qu'un ACH pour alimenter le compte Spendesk actuellement. Seuls les 'Propriétaires de compte' peuvent procéder à cette action. Relier votre compte bancaire à votre compte Spendesk US Afin de relier correctement votre compte bancaire américain à votre compte Spendesk, suivez les étapes suivantes: Demandez à votre banque américaine de mettre Spendesk sur liste blanche (voir les détails à communiquer à la banque ci-dessous). Cela peut prendreWenig Leser

• Lier votre compte Spendesk à Slack

  Propriétaires de compte - Lier un compte Spendesk à votre espace de travail Slack En liant votre compte Spendesk à Slack, vous pouvez améliorer le processus de collecte des reçus. Des rappels de reçus sont envoyés directement à un canal Slack de votre choix, où les utilisateurs avec des reçus manquants seront identifiés. Cela leur rappelle de télécharger leurs reçus. Vous pouvez également permettre aux modérateurs de recevoir des notifications d'approbation directement sur Slack. Une fois vWenig Leser

• Paramétrer les notifications de votre entreprise

  Selon vos rôles, vous pouvez paramétrer plusieurs types de notifications sur Paramètres > Général > Notifications ou sur votre Avatar > Profil > Notifications, relatives à l'activité de l'entreprise. Notifications dans vos Paramètres [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1151568699/ead6c17725b3922d556e1fa5/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-08-20+a%CC%80+09_03Wenig Leser

• Utiliser votre tableau de bord de la vue "Contrôleur"

  Vous pouvez accéder au tableau de bord depuis l'écran d'accueil si vous êtes Contrôleur ou Propriétaire de compte. Depuis n'importe quel autre onglet, cliquez simplement sur le logo Spendesk dans le coin supérieur gauche pour revenir au tableau de bord. Fonctionnalités du tableau de bord Gestion des dépenses Votre tableau de bord affiche : Votre solde disponible Le montant chargé sur vos cartes Le montant dans votre portefeuille Spendesk Les dépenses totales desWenig Leser

• Intégrations natives Spendesk <> outils RH

  L'intégration RH Spendesk vous permet de lier Spendesk à un outil RH (tel que Personio, HiBob, Workday, BambooHR, PayFit, Lucca, Deel, et plus) pour gérer automatiquement les utilisateurs dans Spendesk. Cela inclut : Créer des membres dans Spendesk comme ils apparaissent dans l'outil RH. Mettre à jour les détails de l'utilisateur pour synchroniser des éléments tels que l'adresse e-mail, le nom, les informations bancaires et le responsable hiérarchique. Archiver les membres qui ne sont pluWenig Leser

• Configurer une connexion SAML SSO entre Azure <> Spendesk

  Configurer Spendesk <> Azure AD (Active Directory) Veuillez contacter votre gestionnaire Spendesk de compte pour activer la fonctionnalité. Spendesk n'est pas encore répertorié comme une application sur Azure AD. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer Azure AD avec Spendesk. Ouvrez le portail Azure et connectez-vous en tant qu'administrateur ou coadministrateur Azure. Accédez à Azure Active Directory > Enterprise applications. [![](https://storage.crisp.chat/useWenig Leser

• Vous avez besoin d'une preuve de virement

  En tant que Contrôleur ou Propriétaire de compte, vous devez considérer Spendesk comme un compte bancaire : chaque fois que vous effectuez un virement vers votre compte Spendesk, cela revient à un virement effectué d’un compte (votre compte professionnel) vers un autre (votre compte Spendesk). Vous trouverez l'entrée de transaction correspondante dans votre relevé de compte mensuel. Si vous souhaitez le télécharger : Allez dans [Paramètres > Compte > Relevés de compte](https://app.spendesk.cWenig Leser

• Votre onboarding sur Spendesk

  ÉTAPE 1 : FORMATION INTERACTIVE (1H) La première étape clé de votre onboarding est la formation interactive que nous animons tous les mercredis matins de 11h à 12h (maximum). Lors de cette formation, vous allez découvrir en deux parties toutes les fonctionnalités de Spendesk : Le paramétrage opérationnel de votre compte Nos moyens de paiement Cette formation est animée par nos experts produit de l'équipe Onboarding et vous pourrez poser toutes vos questions en direct lors de cette sesWenig Leser

• Paramétrer la connexion par SAML SSO sur Okta / OneLogin

  Voici comment configurer la connexion via SAML SSO pour votre entreprise en utilisant Okta ou OneLogin. Configurer Spendesk <> Okta SAML SSO Spendesk est répertorié comme connecteur partenaire officiel dans la marketplace d'applications d'Okta. Ce guide vous aidera à le configurer. Conditions préalables SAML SSO est disponible automatiquement avec certains plans de facturation, ou en tant qu'extension payante. Veuillez demander à votreWenig Leser

• Télécharger vos factures d'abonnement à Spendesk

  Composition de votre facture Vous pouvez retrouver toutes vos factures dans Paramètres > Mon plan Spendesk > Plan de l’entreprise et factures. Si vous avez plusieurs entités sur Spendesk, les factures peuvent être regroupées sous l’entité principale. Aucune facture n’est émise pour les entités secondaires. Le 1er jour de chaque mois, vous recevrez une facture Spendesk détaillant le montant débité des fonds de votre portefeuille. Cette facture inclut les informations sur les entitésWenig Leser