• Verbinden Sie Spendesk mit Agicap

  Hier erfahren Sie, wie Sie Spendesk mit Agicap verknüpfen können. Beachten Sie, dass über Spendesk bezahlte Rechnungen nicht in Agicap exportiert werden. Gehen Sie zu Agicap und loggen Sie sich ein Klicken Sie auf : https://app.agicap.com/en/app/cashflow/forecast Klicken Sie auf das Zahnrad oben rechts. [](https://dWenig Leser

• Lieferanten anlegen und Eingangsrechnungen buchen

  Sie können Ihr Einkaufsjournal nicht exportieren, ohne das Feld "Kreditorenkonten" auszufüllen. Dies stellt sicher, dass keine leeren Felder in der Exportdatei vorhanden sind. Um den Prozess zu vereinfachen, können Sie ein Standardfeld unter Einstellungen > Kontenplan einrichten. ​Hinzufügen von Kreditorenkonten Es gibt zwei Möglichkeiten, Kreditorenkonten hinzuzufügen: 1. Aktualisieren eines bestehenden Lieferanten Falls der Lieferant noch nicht angelegt ist oder aktualisiert werdWenig Leser

• TravelPerk Integration

  Durch die Integration von Spendesk und TravelPerk werden Mitarbeiter in der Lage sein, Geschäftsreisen unkompliziert zu buchen und dabei doppelte Genehmigungsprozesse und Belegerfassungen zu vermeiden. Gleichzeitig profitieren die Finanzbuchhalter von einer automatisierten Buchhaltung über die Buchhaltungsexporte von Spendesk. Diese Funktion ist ab dem Abrechnungstarif Scale verfügbar. Welches Problem lösen wir? Die bestehenden Prozesse für die Bezahlung von Geschäftsreisen in TravelPerkWenig Leser

• Importieren und Verwalten Ihrer CSV Exporte in Excel

  Bevor Sie Ihre Daten exportiert haben - In Spendesk Überprüfen Sie Ihre Einstellungen. Was ist das Dezimaltrennzeichen für numerische Werte [ . ] oder [ , ]? Welches ist das Spaltentrennzeichen für die CSV-Datei [ , ] oder [ ; ]? Anschließend müssen Sie natürlich Ihre Journaleinträge oder Daten aus Spendesk exportieren ;) Nachdem Sie Ihre Daten exportiert haben - In Excel ImportierenWenig Leser

• Importieren Sie Ihr Spendesk-Einkaufsjournal in Exact Online

  Dieser Inhalt wurde noch nicht übersetzt. Bitte beziehen Sie sich auf die englische Version, dann „Rechtsklick -> Übersetzen in ... Deutsch/Französisch/Spanisch“. Spendesk verfügt auch über eine native Integration mit Exact Online für eine nahtlose Erfahrung beim Export Ihres Einkaufsjournals. Um mehr zu erfahren, können Sie [diesen Abschnitt](https://helpcenter.spendesk.com/de/Wenig Leser

• Bankgebühren

  Es gibt zwei Arten von Bankgebühren auf Spendesk. Gebühren im Zusammenhang mit unseren Bankpartner In Spendesks neuer Version, Bookkeep 2.0, zeigen wir die Bankgebühren im Bankjournal und nicht mehr im Einkaufsjournal an, da sie mit den Transaktionen deines Kontos zusammenhängen. FX Gebühren verstehen Beispiel: [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/5/0/0/c500c29a3b094800/369772c0-224b-471a-979d-Wenig Leser

• Kontoauszüge herunterladen

  Der endgültige Kontoauszug für einen Monat ist am 2. des Folgemonats verfügbar. Sie sind Kontoinhaber:in oder Controller:in Laden Sie Ihren Kontoauszug herunter, um einen vollständigen Überblick über Ihre Ausgaben und Ihren Kontostand zu erhalten: Loggen Sie sich bei Ihrem Spendesk-Konto ein. Gehen Sie zu "Einstellungen". Gehen Sie auf den Abschnitt "Kontoauszug". Dort können Sie einen monatlichen Kontoauszug herWenig Leser

• Passen Sie den Dateinamen Ihrer Belege an

  Sie können das Dateinamensformat Ihrer exportierten Belege und Rechnungen ganz einfach ändern unter Einstellungen > Buchhaltung > Exporte > Beleg-Dateinamen. Fügen Sie die Werte hinzu oder löschen Sie sie, die Sie anzeigen möchten. Sie können das Datum, den Lieferantennamen, den Zahler ändern oder sogar Ihre benutzerdefinierten Felder hinzufügen. Standardmäßig können Sie die Zahlungs-ID und die Rechnungs-ID nicht löscheWenig Leser

• Automatisierte Vorauswahl von Sach- und MwSt.-Konten mit Machine Learning (Autocat)

  Diese Funktion ist nur in bestimmten Tarifen verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager oder unseren Support, um mehr zu erfahren. Einführung Wir haben unsere AutoCat-Funktionen entwickelt, um Ihnen zu helfen, manuelle Dateneingaben zu reduzieren und wertvolle Zeit in Ihrem Buchhaltungsprozess zu sparen, indem Werte für das Aufwandskonto, die Mehrwertsteuer und die Analysefelder automatisch ausgefüllt und vorgeschlagen werden. Es gibt zwei Arten von AutoCat auf SpendWenig Leser

• Bearbeiten Sie das Format Ihrer Datumsangaben auf Spendesk

  Wenn Sie das Datum in einem bestimmten Format sehen (z. B. amerikanische Schreibweise, Sie möchten aber das deutsche Format) und dies ändern möchten, können Sie die Sprache Ihres Browsers ändern. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/863376475/d754477a5cd5bb69a9b29e93/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-10-27+a%CC%80+10.44.11.png?expires=1777574700&signature=dc07a61090bc8Wenig Leser

• Mitarbeiterkonten: Einrichten und Bearbeiten

  Die Einstellung für Mitarbeiterkonten ist nur für Controller und Kontoinhaber verfügbar, die das Modul für Spesenabrechnungen aktiviert haben. Diese Funktion ist noch nicht für Xero- und Datev-Nutzer verfügbar. In Spendesk haben Sie 4 Möglichkeiten, Spesenabrechnungen zu buchen: Nur ein Standardkonto verwenden, Nur spezifische Mitarbeiterkonten verwenden, Sowohl spezifische Mitarbeiterkonten als auch das Standardkonto verwenden, Mitarbeiterkonten und Hilfskonten verwenden. EWenig Leser

• Schritt 2: Verwenden Sie Ihren benutzerdefinierten Export (Einkaufsjournal)

  Diese Funktion ist für Kontoinhaber und Controller verfügbar. Benutzer der nativen Integration müssen keinen benutzerdefinierten Export verwenden, da ihre Zahlungen direkt in das Buchhaltungssystem übertragen werden. Wählen Sie Ihren benutzerdefinierten Export Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie die Vorlage aus, die Sie für den Export Ihrer Zahlungen verwenden möchten. Wenn Sie keine Vorlage auswählen, wird standardmäßig das Spendesk-Einkaufsjournal verwendet. [![](https://storage.criWenig Leser

• Ausgabenkategorien und Analytische Felder auf Spendesk

  Sie können analytische Felder und Ausgabenkategorien hinzufügen, um Ihre Ausgaben zu analysieren. Ausgabenkategorien und analytische Felder hinzufügen Sie haben zwei Optionen: Fügen Sie Ihre Ausgabenkategorien hinzu. Beantragen Sie die Aktivierung eines analytischen Feldes für zusätzliche Informationen wie Projekte, Kundennamen, Angebotsnummern oder interne Referenzen. Diese Felder werden in Ihrem Einkaufsjournal enthalten sein, nachdem Sie die Spalten in Ihrem benutzerdefinierten ExpoWenig Leser

• Importieren Sie Ihr Spendesk-Einkaufsjournal in Sage 100 SPC oder Sage 50

  Dieser Artikel ist noch nicht übersetzt worden. Bitte gehen Sie zur französischen Version, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie in den Optionen „Übersetzen - Deutsch “. Spendesk verfügt auch über eine native Integration mit Sage 100 SPC für eine nahtlose Erfahrung beim Export Ihres Einkaufsjournals. Um mehr zu erfahren, können Sie [diesen Abschnitt](httWenig Leser

• Importieren Sie Ihr Spendesk-Einkaufsjournal in Cegid Loop

  Dieser Inhalt wurde noch nicht übersetzt. Bitte beziehen Sie sich auf die FR-Version und klicken Sie mit der rechten Maustaste -> Übersetzen in ... Deutsch/Englisch/Spanisch.Wenig Leser

• Importieren Sie Ihr Spendesk-Einkaufsjournal in Isacompta

  Dieser Inhalt wurde noch nicht übersetzt. Bitte beziehen Sie sich auf die FR-Version und klicken Sie mit der rechten Maustaste -> Übersetzen in ... Deutsch/Englisch/Spanisch.Wenig Leser

• Belege (jpg, pdf...) in Google Chrome anzeigen, wenn sie nicht angezeigt werden

  Manchmal werden Nutzer, die Google Chrome verwenden, die Belege auf Spendesk nicht richtig angezeigt (das gilt für die gesamte Plattform: Rechnungen, Spesenabrechnungen, alle Zahlungen, Vorbereitungen usw.). Falls das bei Ihnen der Fall ist, gehen Sie bitte zu: chrome://settings/content/pdfDocuments Aktivieren Sie: "Open PDFs in Chrome" [](https://downloads.intercWenig Leser

• Richten Sie Ihre Buchhaltungscodes ein

  Diese Einstellung ist nur für Controller und Kontoinhaber verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager. Sie können Ihre Buchungscodes unter Einstellungen > Kontenplan > Bankkonten einrichten. Wenn Sie keine Buchungscodes hinzufügen, können Sie die Funktionen "Vorbereiten" und "Exportieren" nicht nutzen. Wenn Sie jedoch nur Kontoauszüge oder Einkaufsjournale ohne Buchhaltungsinformationen verwenden, müssen Sie keine Buchungscodes hinzufügen.Wenig Leser

• Schritt 2 : Exportieren Sie Ihre validierten Zahlungen und Verbindlichkeiten

  Dieses Tutorial besteht aus zwei Teilen und richtet sich an Controller und Kontoinhaber. Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Zahlungen und Verbindlichkeiten vor und validieren Sie diese. Schritt 2: Exportieren Sie Ihre validierten Zahlungen und Verbindlichkeiten ⬇️ Exportieren Sie Ihre validierten Verbindlichkeiten/Zahlungen Sobald Sie bereit siWenig Leser

• Ungültige Belege auf dem Handy erkennen

  Das Ziel dieser Funktion ist es, in Echtzeit zu erkennen, ob ein Foto, das einer Zahlung hinzugefügt wurde, ein gültiger Beleg ist (dank maschinellem Lernen). Damit soll die Anzahl der vom Finanzteam als ungültig markierten Quittungen reduziert werden. Beschreibung Der Algorithmus trägt dazu bei, die Zahl der ungültigen Quittungen zu verringern, indem er eine Warnung ausgibt, wenn ein Mitarbeiter ein falsches Dokument hochlädt. Der Mitarbeiter hat dann die Wahl, ein anderes Dokument hochzulWenig Leser

• Beleg als "Kann nicht bereitgestellt werden" markieren (für Antragsteller*innen)

  Ist Ihre Transaktion ausstehend (aber storniert), oder haben Sie einen Beleg verloren? Keine Sorge — wir helfen Ihnen weiter! Wenn Sie einen Beleg aus irgendeinem Grund nicht zu Ihrer Zahlung hinzufügen können, können Sie dies direkt in Spendesk melden. Häufige Gründe für fehlende Belege Der Händler hat Ihnen keinen Beleg ausgestellt, oder Sie haben vergessen, danach zu fragen. Die Transaktion ist ausstehend, wurde aber vom Händler storniert und wird weiterhin in Spendesk angezeigt. DWenig Leser

• Schritt 1: Erstellen Sie Ihren benutzerdefinierten Export

  Diese Seite ist für Kontoinhaber und Controller gedacht. Wenn Sie eine native Integration verwenden, müssen Sie keinen benutzerdefinierten Export erstellen, da Ihre Zahlungen automatisch an die Buchhaltungssoftware übertragen werden. Sobald Ihre Zahlungen und Verbindlichkeiten vorbereitet und validiert sind, ist der nächste Schritt, diese in Ihre Buchhaltungssoftware zu exportieren. Standardmäßig bieten wir das klassische Spendesk‑Eingangsrechnungsjournal und das Bankenjournal an. Falls nöWenig Leser

• Importieren Sie Ihr Spendesk-Einkaufsjournal in Cegid Quadra

  Dieser Inhalt wurde noch nicht übersetzt. Bitte beziehen Sie sich auf die FR-Version und klicken Sie mit der rechten Maustaste -> Übersetzen in ... Deutsch/Englisch/Spanisch.Wenig Leser

• Fehlende Quittungen: Mahnungen versenden

  Dank unserer Funktion „Play by the rules“ sollten Sie am Monatsende nicht mehr viele Quittungserinnerungen an Ihre Nutzer*innen senden müssen! Sollten dennoch einige Quittungen fehlen, finden Sie hier mögliche Lösungen. 😊 Individuelle Erinnerungen senden Wenn Sie Ihre Zahlungen vorbereiten, teilen wir diese automatisch in Zahlungen mit und ohne Quittung auf, um Ihnen das Auffinden der fehlenden Belege zu erleichtern. Von dort aus haben Sie folgende Optionen: **Individuelle Erinnerung sendWenig Leser

• Mit der Buchführung von vorne beginnen

  Zugriff auf die Funktion: Sie können nun ein Datum auswählen, ab dem die Verbindlichkeiten ausgeblendet werden. Sie können ein Datum festlegen, ab dem Sie mit Ihrer Buchführung auf Spendesk beginnen wollen. Wir haben diese Funktion speziell für alle unsere Benutzer entwickelt, die ihre Buchführung zuvor nicht auf Spendesk durchgeführt haben und viele Verbindlichkeiten in Buchhaltung > Vorbereiten haben, die bereits außerhalb des Buchführungs-Workflows auf Spendesk exportiert wurden. JetWenig Leser

• Standardwerte für die Buchhaltung

  ⚠️ Diese Funktion sollte nur verwendet werden, wenn Sie Ihre Buchhaltung außerhalb von Spendesk erledigen oder wenn ein externer Dienstleister (z. B. ein externer Steuerberater) Ihre Buchhaltung übernimmt. Einführung Mit dieser Funktion können Sie Standardbuchhaltungswerte festlegen, die die Felder in Buchhaltung > Vorbereiten vorausfüllen, sodass Sie Ihre Verbindlichkeiten direkt an Buchhaltung > Exportieren weiterleiten und dann Ihr Einkaufs- und Bankjournal exportieren können. WWenig Leser

• Die Seite "Verbindlichkeiten"

  Zur Erinnerung - was ist eine Verbindlichkeit? Verbindlichkeiten repräsentieren die Verpflichtung eines Unternehmens, kurzfristige Schulden gegenüber seinen Gläubigern oder Lieferanten zu begleichen. Was ist die Seite "Verbindlichkeiten"? Wir haben diese Seite eingeführt, um Ihnen alle Informationen zu den Verbindlichkeiten und ihren verschiedenen Buchhaltungs - und Zahlungsstatus zu bieten! Kurz gesagt - was bietet Ihnen die Seite? Die Anlaufstelle, um Informationen zu VerbindlichkWenig Leser

• Lieferanten archivieren (Duplikate, Tippfehler...)

  Kurzer Funktionsüberblick Mit dieser Funktion können Controller:innen über die Seite Einstellungen > Kreditorenbuchhaltung Lieferanten archivieren. Mit der Funktion zur Archivierung von Lieferanten können Sie stets eine Liste aller relevanten Lieferanten in Spendesk vorfinden und gleichzeitig Folgendes vermeiden: Doppelte Lieferanteneinträge Fehlerhafte Schreibweise von Lieferanteneinträgen Darüber hinaus können Sie sich einen schnellen Überblick darüber verschaffen, welche LieferaWenig Leser

• Importieren Sie Ihr Spendesk-Einkaufsjournal in Sage Generation Experts Connect

  Dieser Inhalt wurde noch nicht übersetzt. Bitte beziehen Sie sich auf die FR-Version und klicken Sie mit der rechten Maustaste -> Übersetzen in ... Deutsch/Englisch/Spanisch.Wenig Leser

• Kreditorenkonten

  Kreditoren sind Konten im Hauptbuch, die die Verpflichtung eines Unternehmens darstellen, kurzfristige Schulden gegenüber seinen Gläubigern oder Lieferanten zu begleichen. Navigieren Sie durch Kreditorenkonten in Spendesk Zugriff auf Kreditorenkonten Um auf Ihre Kreditorenkonten-Seite zuzugreifen: Gehen Sie zu Einstellungen > Kreditorenkonten. Alternativ klicken Sie hier. **Funktionen der KreditorenkonteWenig Leser

• Importieren Sie Ihr Spendesk-Einkaufsjournal in Cegid EBP Compta

  Dieser Inhalt wurde noch nicht übersetzt. Bitte beziehen Sie sich auf die FR-Version und klicken Sie mit der rechten Maustaste -> Übersetzen in ... Deutsch/Englisch/Spanisch.Wenig Leser

• Wechsel der Buchhaltungsintegration

  Mit der Funktion "Buchhaltungsintegration wechseln" ist es nun möglich, die ausgewählte Buchhaltungsgrundlage (in Einstellungen>Buchhaltung) für Ihre dateibasierten Exporte, die in der Registerkarte Buchhaltung>Export erstellt wurden, zu ändern. Dazu benötigen Sie die Rolle des Kontrolleurs oder des Konteninhabers. Zugriff auf die Funktion "Buchhaltungsintegration wechseln" Diese Funktion ist über Einstellungen > Buchhaltung erreichbar. Neben der aktuellen BuchhaltungsintegratioWenig Leser

• Importieren Sie Ihr Spendesk-Einkaufsjournal in ACD

  Dieser Inhalt wurde noch nicht übersetzt. Bitte beziehen Sie sich auf die FR-Version und klicken Sie mit der rechten Maustaste -> Übersetzen in ... Deutsch/Englisch/Spanisch. Spendesk verfügt auch über eine native Integration mit ACD für eine nahtlose Erfahrung beim Export Ihres Einkaufsjournals. Um mehr zu erfahren, können Sie [diesen Abschnitt](https://helpcenter.spendesk.com/en/collecWenig Leser

• Wie Spendesk doppelte Belege verhindert (Rechnungen/Spesen)

  Bei Spendesk verstehen wir, wie wichtig eine präzise Buchhaltung und ein exaktes Ausgaben-Tracking sind. Um reibungslose Finanzprozesse zu gewährleisten und doppelte Einträge zu vermeiden, haben wir ein umfassendes System zur Erkennung von Duplikaten bei Rechnungen und Ausgabenerstattungsanfragen implementiert. Wenn beim Hochladen einer Ausgabe eine Fehlermeldung erscheint, kann das daran liegen, dass das System einen doppelten Eintrag erkannt hat. Spendesk verhindert das Einreichen bereits erfWenig Leser

• Entdecken und nutzen Sie unser Einkaufsjournal

  Hinweis: Es ist am besten, wenn Sie den Artikel über den Monatsabschluss lesen, bevor Sie das Folgende lesen: Was ist ein Einkaufsjournal? Definition Ein Einkaufsjournal ist ein Buchführungsjournal. Es zeigt alle Einkäufe, indem es die Verbindlichkeiten mit ihren entsprechenden Aufwandskonten oder Mehrwertsteuerkonten widerspiegelt. Unser Einkaufsjournal und das Bankjournal können gemeinsam verwenWenig Leser

• Entdecken und nutzen Sie unser Bankjournal!

  Was ist ein Bankjournal? Es handelt sich um eine Aufzeichnung von Finanztransaktionen. Es ist ein wichtiges Dokument, wenn Finanzteams am Ende des Monats oder Jahres Abstimmungen vornehmen. Unser Bankjournal zeigt Verbindlichkeiten und eine Verbindlichkeitsreferenz an, die Ihrer Buchhaltungssoftware die Möglichkeit gibt, die Einträge mit dem Einkaufsjournals abzugleichen. Was ist im Bankjournal enthalten? Im Bankjournal zeigen wir die zugehörigen Zahlungen für Verbindlichkeiten in einemWenig Leser

• Aufteilung der Verbindlichkeiten auf Kostenstellen, Ausgabenkategorien und analytische Felder

  Bitte beachten Sie die englische Version dieses Artikels : English version.Wenig Leser

• Generisches Einkaufsjournal mit Einzeleintrag

  Wenn Sie ein Exportformat für Einzeleintrag benötigen, schalten Sie bitte entweder Ihre Buchhaltung (und das Einkaufsjournal) auf dieses Format um (mehr Informationen hier) oder überprüfen Sie die Registerkarte 'Verbindlichkeiten' und die Exportmöglichkeit von dieser Seite aus (hier finden Sie weitere Informationen). ​ Zur Erinnerung - KonzeptWenig Leser

• Hilfskonten auf Spendesk

  Lesen Sie unten, wie Sie sie einrichten können und wo sie verfügbar ist! Ein Hilfskonto einrichten 1️⃣ Bitten Sie Ihren persönlichen Kundenbetreuer oder unseren Support (support@spendesk.com) die Funktion zu aktivieren. Gehen Sie dann zu Einstellungen > Buchhaltung > Exporte, wählen Sie Ihre Vorlage für das Einkaufsjournal und fügen Sie die Spalte für die Hilfskonten hinzu, indem Sie auf das blaue "+" zwischen zwei Spalten Ihrer Wahl klicken. 2️⃣ Gehen SieWenig Leser

• Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Zahlungen und Verbindlichkeiten vor und validieren Sie sie.

  Navigieren Sie zur Registerkarte Vorbereiten Gehen Sie zur Registerkarte Buchhaltung > Vorbereiten, um Ihre Zahlungen und Verbindlichkeiten zu überprüfen, zu bearbeiten und zu validieren. Dazu gehört das Hinzufügen von Mehrwertsteuerdetails, das Zuweisen von Kostenkonten, das Überprüfen von Lieferanten und anderen notwendigen Informationen. Überprüfen Sie die Belege Stellen Sie sicher, dass alle Belege vorhanden und gültig sind. Fehlende Belege: Senden Sie dem Anforderer eWenig Leser