• Bons de commande

  Qu'est-ce qu'un bon de commande? Un bon de commande est utilisé lorsqu'un employé doit effectuer un achat au nom de son entreprise. Souvent accompagnée d'un devis, elle est utilisée pour informer le responsable du centre de coûts du besoin d'achat. Une fois la demande approuvée, un bon de commande est créé et le processus d'achat peut être lancé. Ensuite, le demandeur envoie la confirmation au fournisseur, en intégrant le numéro du bon de commande. Une fois la commandWenig Leser

• Soumettre, appliquer et comptabiliser des avoirs sur Spendesk

  Cette fonctionnalité est disponible pour les comptes utilisant un export à entrée simple ou double, les utilisateurs SAGE et CEGID et les utilisateurs de l'intégration DATEV, Xero et NetSuite. Vous pouvez vérifier votre type d'export sur Paramètres > Comptabilité. Soumettre un avoir Les avoirs peuvent être ajoutés via "Soumettre une facture ou un avoir". Pour ce faire, Sélectionnez le fichier de l'avoir sur votre ordinateur (image ou PDF). Notre OCR (robot) Spendesk va tentWenig Leser

• Soumettre une facture fournisseur sur Spendesk

  Les Propriétaires de compte et tout membre ayant un rôle de Demandeur peuvent soumettre des factures fournisseurs sur Spendesk via l'onglet Demandes. Vous pouvez également envoyer une facture à une adresse email personnalisée pour créer un brouillon sur Spendesk et/ou l’attribuer à un utilisateur. Contrôleurs : Si vous devez soumettre des factures, contactez votre Propriétaire de compte ou Administrateur pour qu’il mette à jour votre rôle en ajoutant le rôle de Demandeur. Vous pWenig Leser

• Gérer vos fournisseurs et leurs coordonnées bancaires

  Le module "Factures fournisseurs" n'est pas activé par défaut sur les comptes Spendesk. Il peut être activé sur Paramètres dans les Méthodes de paiement par le Propriétaire de Compte. Créer un fournisseur Avant de soumettre une facture (rôle : Contrôleurs) Vous voulez créer un fournisseur avant de télécharger la première facture vers Spendesk. Allez dans Paramètres > Comptes fournisseurs > Créer un fournisseur pour saisir les informations nécessaires. Certains détailsWenig Leser

• FAQ - Avoirs

  Article à lire au préalable: Soumettre, appliquer et comptabiliser vos avoirs FAQs Question Answer | Puis-je ajouter deux avoirs à une facture ? | Non, cela n'est pas directement possible dans la V1 de cette fonctionnalité.Il existe un contournement : Vous pouvez enregistrer plusieurs avoirs pour une utilisation ultérieure, puis appliquer le crédit groupWenig Leser

• Vérifier les factures fournisseurs

  Seuls les Contrôleurs ou les Propriétaires de compte peuvent marquer comme vérifiées les factures. Vérifier les factures fournisseurs Pour vérifier une facture avant de la payer : Allez dans l'onglet "Factures" et dans le sous-menu, cliquez sur Vérifier. La liste des factures à examiner s'affiche. Pour vérifier toute information concernant la facture ou le fournisseur, cliquez sur la facture. Vous pouvez également créer un nouveau fournisseur: cliquez sur "Fournisseur" eWenig Leser

• Payer vos factures fournisseurs

  Rôles Seuls les Contrôleurs et les Propriétaires de comptes sont autorisés à payer ou à comptabiliser les factures fournisseurs. Examiner une facture Les factures doivent être examinées par les contrôleurs dans Factures > Examiner avant d'être programmées depuis Factures > Planifier et préparées pour la comptabilité depuis l'onglet Préparer. Elles peuvent ensuite être exportées depuis l'onglet Exporter. Payer les factures Accédez à l'onglet Factures et sélectionWenig Leser

• Renvoyer une note de frais/facture vérifiée dans Planifier à l'étape précédente

  Factures Après avoir confirmé une facture à l'étape Vérifier, il peut arriver qu'une erreur ait été commise ou qu'il soit nécessaire de revenir sur une décision. Il est désormais possible de prévenir ou de corriger des erreurs en renvoyant la facture à l'étape Vérifier. Jusqu'à présent, le processus de paiement d'une facture était le suivant : Vérifier > Planifier > Confirmer. Une fois la facture confirmée, il n'était pas possible de la renvoyer à l'étape Vérifier depuis **Wenig Leser

• Soumettre une facture fournisseur depuis l'appli

  Propriétaires de compte : Pour utiliser la fonctionnalité de facture, assurez-vous d'avoir activé le module Factures dans les paramètres (Méthodes de paiement). Soumettre une facture fournisseur sur mobile Ouvrez l'application Spendesk. En bas de l'écran, appuyez sur le bouton + Nouvelle demande. Sélectionnez Soumettre une facture fournisseur. Prenez une photo de votre facture ou téléchargez-la depuis la galerie/fichiers de votre téléphone. Notre puissant OCRWenig Leser

• Soumettre une note de débours

  🚨 Important La note doit impérativement être soumise en tant que "Facture Fournisseur" et non en tant que note de frais. En effet, une note de frais ne concerne que les salariés. Ainsi, le fait d’approuver une note de frais venant d’un prestataire pourrait être perçu comme attester d’un lien de subordination entre le prestataire et l’entreprise co-contractante en la qualité de “manager”. Le contrat d’affaires pourrait être re-qualifié comme un contrat de travail aux yeux de la légiWenig Leser

• Travailler avec des freelances et gérer leurs paiements sur Spendesk

  Sur Spendesk, vous pouvez activer un module additionnel pour vérifier et payer vos factures fournisseurs. Intéressé·e ? Rendez-vous dans l'onglet Méthodes de paiement et activez l'option Factures. Collaborer avec des freelances Travailler avec des freelances est idéal pour renforcer vos équipes ou accéder à une expertise précise. Toutefois, payer des freelances ne fonctionne pas de la même manière que payer vos fournisseurs classiques. ⚠ Important : Un freelance n’est pas un salWenig Leser

• Transmettre les factures des fournisseurs par email sur Spendesk

  Les fournisseurs et les utilisateurs de Spendesk peuvent transférer leurs factures par e-mail. Cette fonctionnalité permet de créer automatiquement une facture dans la boîte de réception partagée de Spendesk lorsqu'elle est envoyée par e-mail. Transférer une facture par e-mail : d'un utilisateur de l’entreprise à l’entreprise Pour transférer des factures, il suffit de les envoyer à l’adresse e-mail dédiée de votre entreprise pour les factures (qui commence par "bills+..."). Vous pouveWenig Leser

• Obtenir une preuve de paiement de facture

  Pour obtenir une preuve de paiement pour votre fournisseur, le paiement doit avoir été effectué depuis votre portefeuille Spendesk et apparaître avec le statut "Payé" dans Spendesk. Dans le cas contraire, nous ne pourrons pas vous fournir de preuve de paiement. Cas 1 : le fournisseur indique qu'il n'a pas été payé malgré la preuve de paiement PDF sur Spendesk Veuillez contacter support@spendesk.com. Cas 2 : vous devez simplement fournir une preuve deWenig Leser

• Vérifier le statut de votre facture

  Il est très facile de vérifier le statut d'une facture sur Spendesk. Vérifier le statut d'une facture Si vous voyez la facture dans l'onglet Demandes, cela signifie qu'elle est soit en attente de validation par un approbateur, soit en attente de remboursement par l'équipe finance (les Contrôleurs), soit refusée. Le statut affichera "À approuver / Approuvée / Refusée". Si vous avez divisé le paiement d'une facture en plusieurs paiements, une partie du montant de la facture pWenig Leser