Esta función se puede activar en Configuración > Configuración de la empresa > Métodos de pago.

Cómo reembolsar las notas de gasto

Como Controlador/a o Propietario/a de cuenta, ve a Notas de gasto > Programar reembolsos y selecciona a los empleados que deseas reembolsar. Luego:

1. Elige una fecha de ejecución

• Pagar hoy: Por defecto, las notas de gastos seleccionadas tienen una fecha de ejecución correspondiente a la fecha actual. Una vez que el propietario de la cuenta confirma, la transferencia es ejecutada por nuestro socio bancario.

• La recepción es 1 a 3 días hábiles después
• NUEVO: los pagos inferiores a 100.000 € ahora pueden ejecutarse instantáneamente (en menos de 10 segundos)
• Pagar más tarde: Puedes programar una transferencia para una fecha futura seleccionando una fecha de ejecución personalizada. Una vez confirmado por el Propietario/a de la cuenta, la transferencia se ejecuta en la fecha seleccionada.

2. Elige si reembolsar desde Spendesk o tu cuenta bancaria

• Desde Spendesk: Por defecto, las notas de gasto seleccionadas se reembolsan desde Spendesk utilizando los fondos disponibles en tu billetera. Como Propietario/a de cuenta, debes agregar tu número de teléfono a Spendesk para confirmar una transferencia.
• Desde tu banco: Puedes reembolsar a los empleados mediante una transferencia bancaria desde tu cuenta bancaria en lugar de Spendesk. Para ello, elige la opción de reembolso en XML o CSV.

Si eliges reembolsar "Desde Spendesk", el Propietario/a de cuenta recibe una notificación por correo electrónico y debe confirmar el reembolso en Notas de gasto > Confirmar. Se enviará un código de confirmación y el Propietario/a de cuenta debe agregar su número de teléfono a Spendesk para recibirlo.

Cambiar opciones de pago

Si ya has elegido la opción XML/CSV para pagar, la has confirmado y luego cambias de opinión, no es posible cambiar a la opción "Por transferencia desde Spendesk". En este caso, deberás procesar manualmente el lote XML/CSV en tu cuenta bancaria.

Información adicional

• Si estás ubicado en la región SEPA y tienes una billetera en euros, puedes agregar los datos bancarios de tus empleados y descargar un archivo XML SEPA si prefieres no usar la función "Reembolsar desde Spendesk".
• Mientras no se haya alcanzado la fecha de ejecución, puedes cancelar la transferencia en Notas de gasto > Historial.
• Si no hay fondos suficientes en tu billetera, es probable que la transferencia falle. Asegúrate de agregar fondos a tu billetera antes de programar los reembolsos.
• Si desactivas el módulo de notas de gasto, los Controladores seguirán teniendo acceso a la pestaña y a su historial (Notas de gasto > Historial).

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué pasa si no confirmo la transferencia antes de la fecha de ejecución?

La transferencia no se procesará hasta que sea confirmada por el Propietario/a de la cuenta.

2. ¿Puedo reembolsar en monedas distintas a EUR/GBP?

Actualmente, esta función admite reembolsos en EUR desde una cuenta EUR y GBP desde una cuenta GBP. Asegúrate de tener fondos suficientes en la billetera correspondiente.

3. ¿Cómo agrego mi número de teléfono a Spendesk?

Ve a Configuración > Perfil e ingresa tu número de teléfono. Este paso es necesario para recibir los códigos de confirmación para las transferencias.

Para más asistencia, contacta a nuestro equipo de soporte en support@spendesk.com.

Aktualisiert am: 30/04/2026